옵션 전략 뮤추얼 펀드

뮤추얼 펀드.

뮤추얼 펀드는 주식, 채권 또는 단기 투자의 다양한 포트폴리오를 구축하기위한 실용적이고 비용 효율적인 방법입니다. 약 70 년의 비즈니스 경력을 통해 Fidelity는 투자 스타일에 맞는 투자 전략을 수립하는 데 도움이되는 도구와 경험을 제공합니다.

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피델리티 뮤추얼 펀드.

풍부한 역사, 글로벌 리서치 및 다양한 투자 역량을 갖춘 뮤추얼 펀드 1의 세계적인 리더가 된 이유가 있습니다.

글로벌 분석가 네트워크와 업계 최대 규모의 연구 부서 중 하나를 활용하십시오.

피델리티 펀드 포트폴리오.

자신의 펀드를 선택하든 손을 대는 방식을 선호하든, 우리는 가장 적합한 포트폴리오를 찾을 수 있도록 도와줍니다.

Fidelity & amp; 다른 회사들.

Fidelity의 FundsNetwork를 사용하면 피델리티가 아닌 수백 개의 펀드 회사가 제공하는 뮤추얼 펀드에 투자 할 수 있습니다. 3 세계 수준의 자금 라이브러리를 검색하여 금융 옵션을 탐색하십시오.

모든 자금을 탐색하십시오.

다각화 및 자산 배분은 수익을 보장하거나 손실을 보장하지 않습니다.

과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.

기금에 대한 지속적인 투자에 적용되는 비용을 포함하여 기타 비용은 기금의 현재 안내서에 설명되어 있습니다. Fidelity Brokerage Services LLC 또는 그 계열사는 (i) 뮤추얼 펀드 및 기타 투자 상품 (이하 "펀드")에 대한 액세스, 구매 또는 상환 및 / 또는 유지 관리, (ii) 개시 자금, 인프라 지원 및 유지 보수 및 기타 프로그램에 대한 추가 보상 및 / 또는 (iii) FBS의 고객 및 / 또는 대표자를위한 행사에 대한 기금 출석 및 기금 모금을위한 기회 자사의 제품과 서비스를 홍보하십시오. 이 보상금은 안내서 및 펀드, 투자 자문가 또는 계열사가 지불 한 추가 보상에 설명되어있는 판매량 및 12b-1 수수료의 형태를 취할 수 있습니다. 피델리티는 거래 수수료없이 사용 가능한 기금을 변경하고 기금에 대한 수수료를 복원 할 권리가 있습니다. Fidelity는 귀하가 60 일 (단기 거래) 미만의 FundsNetwork No Transaction Fee (NTF) 자금을 판매하거나 교환 할 때마다 단기 거래 수수료를 부과합니다.

대기 중.

은퇴 IRA.

투자 및 amp; 저금.

중개 수수료 및 현금 관리 계좌를 열어 쉽게 자금을 이체하고 보호하십시오.

뮤추얼 펀드 포트폴리오 관리를위한 4 가지 전략.

뮤추얼 펀드 포트폴리오를 구축 한 후에는이를 관리하는 방법을 알아야합니다. 여기에서는 네 가지 공통 전략을 수행함으로써 뮤추얼 펀드 포트폴리오를 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

윙 - 그것 전략.

이것은 가장 널리 설교 된 투자 전략입니다. 그 이유는 통계적 확률이 당신쪽에 있기 때문입니다. 시장은 일반적으로 시간의 75 % 증가하고 시간의 25 % 감소합니다. 매수 및 보유 전략을 채택하고 시장의 흥망 성쇠를 통해 기상하면 75 %의 시간을 벌어 들일 것입니다. 포트폴리오를 관리하기위한 다른 전략을 성공적으로 수행하려면 75 % 이상 앞서야합니다. 이 전략을 가장 많이 사용하게 만드는 다른 문제는 쉽게 적용 할 수 있다는 것입니다. 이것이 더 좋든 나쁘 든간에 구매하고 유지하기가 쉽습니다.

2010 년 말에 4 개의 뮤추얼 펀드에 10 만 달러의 주식 포트폴리오를 시작하고 포트폴리오를 각각 25 %의 균등 비율로 분할했다고 가정 해 보겠습니다.

투자 1 년 후 일부 펀드는 다른 펀드보다 실적이 좋기 때문에 포트폴리오는 더 이상 25 % 가중치가 아닙니다.

실제로 첫해가 지나면 대부분의 투자자들은 패자 (펀드 D)를 더 많은 승자 (펀드 A)에게 넘겨주는 경향이 있습니다. 그러나 성능 가중치는 해당 전략을 수행하지 않습니다. 실적 가중치는 단순히 최악의 펀드를 사기 위해 최선을 다한 펀드 중 일부를 판매한다는 의미입니다. 당신의 마음은이 논리에 어긋나지 만, 옳은 일은 투자의 한결 같은 것이 모든 것이 순환한다는 것입니다.

4 학년에서 펀드 A는 패자가되었고 기금 D가 승자가되었습니다.

실적이 매년이 포트폴리오를 가중한다는 것은 기금 A가 기금 D를 사기 위해 잘 해나 갔을 때 이익을 얻었 음을 의미합니다. 실제로, 매년 5 년 동안이 포트폴리오를 재조정했다면 성과 가중치의 결과로 앞서 나갈 수 있습니다. 그것은 모든 학문에 관한 것입니다.

옵션을 사용하는 뮤추얼 펀드에 신경 쓰지 마라.

자신의 옵션 전략을 사용하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

By Lawrence Meyers, InvestorPlace Contributor.

소득을 창출하고 내 포트폴리오를 터보려는 옵션을 사용하는 자체 방법을 개발했지만 이러한 기회를 심사하는 데는 때로는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다.

몇 가지 뮤추얼 펀드가이 전략에 대한 독자적인 접근 방식을 취합니다. 비슷한 수익을 얻는 동안 시간과 노력을 절약 할 수 있는지 알아 보는 것이 좋습니다. 결과는? 그렇게 유망하지는 않습니다.

게이트웨이 기금.

게이트웨이 펀드 (Gateway Fund) (MUTF : GATEX)는 본질적으로 당신이 기대하는 모든 크고 익숙한 이름을 보유하고 S & amp; P 500을 미러링하려는 대형 캡 펀드입니다. 그러나 전체 포트폴리오에 대한 콜을 판매하고이를 사용합니다 인덱스 구매를위한 현금 흐름은 대부분의 보유 주식에 대한 옵션을 제공합니다. 중요한 것은 극단적 인 하락에 대비하여 포트폴리오를 헤지하는 것입니다.

그것은 이론 상으로는 훌륭한 아이디어처럼 들리지만 실제로, 기금은 모든 것을 잘 수행하지 못했습니다. 2011 년 말까지 기금은 S & amp; P 500에 대한 7.45 %의 수익 대비 개시 이후 연율로 7.42 % 상승했다. 모든 일반적인 측정 기간 (1 년, 3 년, 5 년 및 10 년) 동안 펀드는 160 베이시스 포인트 이상; 일부 기간 (예 : 3 년)에는 S & P에 비해 거의 10 % 뒤졌다.

GATEX의 5.75 % 부하와 1.6 % 비용 비율을 고려할 때, 나는 그것을 사 이유가 없습니다.

칼라 기금.

Collar Fund (MUTF : COLLX)는 본질적으로 동일한 프로그램을 실행하지만 Gateway Fund만큼 다양하지는 않습니다. 상위 30 개 보유 자산은 자산의 약 66 %를 차지하며 일반적으로 양호한 통화료 프리미엄을 제공하기에 충분한 변동성이있는 일반적으로 견실 한 회사에 분산되어 있습니다.

2009 년 3 분기에 시작된이 펀드는 상대적으로 새로운 편이지만 전반적인 성과는 훨씬 저조합니다. 처음부터 COLLX는 매년 1.71 % 만 반환했는데, 이는 인플레이션에 보조를 맞추지 못하고 작년에 3 %를 잃었지만 나머지 시장은 훨씬 나아졌습니다. 1 %의 낮은 비용 비율에도 불구하고 그것은 & rsquo; s입니다. 나는 칼라 기금으로도 귀찮게하지 않을 것입니다.

Neiman Large Cap Value Fund (MUTF : NEIMX)는 배당금을 지불하는 대형 캡 이름에 초점을 맞 춥니 다. 이 펀드는 자산 규모가 3 천만 달러에 불과하고 규모가 작으며 약 50 개의 주식 만 보유하고 있습니다.

그러나 또 다시, 그것은 당신이 훨씬 더 잘할 수있는 것 같습니다. NEIMX는 작년 한 해 동안 S & amp; P를 6.7 % 포인트 낮추어 5.25 포인트, 3 년 동안 8.8 포인트 하락했다. 현재 5 년 동안 1.5 포인트 씩 상회하고있다.

그러나 마침내 Madison / Claymore Covered Call & amp; 주식 전략 기금 (NYSE : MCN). 이것은 사실 덮힌 전화를 판매하지만 수입을 사용하여 풋을 사지 않기 때문에 접근 방식에서보다 적극적인 폐쇄적 인 펀드입니다. 그것들은이 다른 기금의 아킬레스 건처럼 보입니다. MCN의 기록은 여드름이 있지만 전체적으로 잘 수행되었습니다.

2005 년 이래로 S & P 500에 대한 성과는 작년에 3.5 %, -4 %, -22 %, -1 %, + 35 %, -4.5 % 및 -12 %였습니다. MCN은 2008 년 발생한 재해 발생시 S & amp; P와 보조를 맞추며 끔찍한 해가 저물 거려 버렸습니다.

전반적으로, 나는이 사람들을 모두 무시하고 자신의 전략을 계속 수행하는 것이 더 나을 것이라고 생각합니다. 매월 2 % 이상의 월 보험료를 제공하는 견실 한 회사를 찾는 것이 효과적인 전략 인 것으로 입증되었고 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.

이 글을 쓰는 시점에서, 로렌스 마이어스 (Lawrence Meyers)는 앞서 언급 한 유가 증권 중 어느 것에도 지위를 부여하지 않았습니다. 그는 PDL Capital, Inc. 의 사장으로 일반 및 일반 주식에 대한 고수익 투자를 보호합니다. SeekingAlpha에서 그의 주식 시장 논평을 읽을 수 있습니다. 그는 또한 두 권의 책을 썼다.

InvestorPlace Media, investorplace / 2012 / 03 / mutual-funds-with-mutual-funds-that-use-options /에서 인쇄 된 기사.

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칼라 전략.

옵션 전략 옵션.

옵션 전략 옵션.

칼라 전략과이 옵션 전략이 포트폴리오에 미치는 영향에 대해 알아보십시오. Fidelity의 거래 플랫폼에서이 전략을 실행하는 방법을 배우려면 관련 강의를 참조하십시오.

관련 강의.

Fidelity의 옵션 티켓을 사용하면 거래하려는 전략을 쉽게 찾고, 분석하고 입력 할 수 있습니다. 여기에는 단일, 다중 레그 또는 맞춤 전략이 포함됩니다.

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Fidelity의 옵션.

옵션 조사를 통해 사전 정의 된 화면, 분석 도구 및 전문가의 일일 해설에 쉽게 액세스하여 잠재적 인 옵션 투자 및 거래 아이디어를 파악할 수 있습니다.

옵션 거래는 중대한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 특정 복잡한 옵션 전략은 추가 위험을 초래합니다. 거래 옵션을 선택하기 전에 Standardized Options의 Characteristics and Risks를 읽으십시오. 해당되는 경우 모든 청구에 대한 증빙 서류는 요청시 제공됩니다.